Карнавал (1-2 сезон)

В захватывающей атмосфере американского Среднего Запада 1934 года разворачивается история о 18-летнем беглеце по имени Бен Хокинс. Он находит убежище в загадочном странствующем цирке «Карнавал», где каждый артист обладает каким-то сверхъестественным даром. Софи, читающая карты Таро, ее мать с телекинезом, профессор Лодз, умеющий читать мысли - все они делают шоу Хозяина еще более загадочным и удивительным.

Судьба Хокинса переплетается с планами Хозяина, который обнаруживает в нем нечто особенное - способность исцелять и возрождать жизнь, но за счет другой жертвы. В то же время странные видения преследуют не только Бена, но и проповедника Джастина Кроу, который утверждает, что видения являются волей Божьей. Столкновение между Беном и Джастином превращается в схватку Добра и Зла, где каждый из них борется за свои цели. В этой эпохе магии невозможно сказать, кто окажется на стороне света, а кто - во власти темноты.