Зимнее утро (1966)

События разворачиваются в Ленинграде во время тяжелых бомбежек, когда город окружен вражескими войсками, а жизнь его жителей полна лишений и страха. В этом мрачном контексте маленькая девочка по имени Катя проявляет невероятную смелость и человечность, когда находит и спасает незнакомого мальчика во время одной из атак. Он оказывается в ужасной ситуации, но Катя называет его Сережей и берёт под свою опеку. Несмотря на все ужасные условия, в которых они вынуждены существовать, между детьми завязывается крепкая дружба, и Катя становится для Сережи надежным другом и защитником, готовым на всё ради его безопасности.

В один из дней их непростую жизнь нарушает неожиданное появление капитана Воронова, который ищет свою семью среди руин и хаоса. В процессе общения с детьми он находит в Серёже своего сына Митю, пропавшего без вести в эти ужасные времена. Открыв для себя истину, капитан решает взять Катю под свою опеку, желая обеспечить ей более безопасное будущее и защитить от тёмных реалий войны. Эта ситуация открывает перед главными героями новые горизонты, наполненные надеждой и возможностью начать новую жизнь, несмотря на все испытания, которые им предстоит пережить вместе.