Швейцария, 1942 год. Эрнст Шремли, бедный странствующий певец, стремится пробиться в музыкальной карьере в Германии. В поисках быстрого способа добиться успеха, он идет на преступление, продавая секретную военную информацию нацистскому шпиону. Однако счастье оказывается недолгим — вскоре его деяние становится известным. Теперь Эрнст оказался в...