В мире восточных сказок продолжается удивительное путешествие, где смелый башмачник Маруф сталкивается с множеством испытаний и необычных существ. На его пути встречается верный джинн, который помогает ему в самых сложных ситуациях, а также мудрый калиф, обладающий жизненной мудростью и знанием. Однако, мир вокруг не лишен опасностей – коварные...