В начале XX века, во времена японской оккупации Китая, страна испытывает сильное давление и страдания под гнетом захватчиков. В этот мрачный период происходит ужасная трагедия: миролюбивый учитель кунг-фу по имени Хо становится жертвой жестоких самураев, которые кичатся своей силой и мастерством в каратэ. Его смерть оставляет народ в глубоком...

В центре истории находится Бао, наследник репутации самого коррумпированного судьи в китайской истории. Увлеченный мечтой о богатстве, главный персонаж становится чжимагуанем — чиновником низшего уровня, который использует свою должность для извлечения выгоды из взяточничества и манипуляций с законом. На первый взгляд, его жизнь кажется типичной...