В самом сердце Иерусалима разворачивается история о запретной любви, которая затрагивает не только сердца двух людей, но и политическую реальность региона. Главные герои — мужчина из Палестины, состоящий в браке, и женщина из Израиля, также имеющая собственную семейную жизнь. Их тайные встречи и романтические моменты, наполненные страстью и...

В небольшом и скучном пригороде Тель-Авива живет молодой музыкант по имени Карим. Его жизнь утопает в серости обыденности, где каждый день проходит под гнетущим небом постоянного страха и неуверенности. Как палестинец, Карим ощущает давление и угрозу со стороны израильских властей, что заставляет его чувствовать себя изгнанником на родной земле....