Действие начинается летом 1940 года в Латвии, где два друга, Робертс и Карлис, путешествуют на радиоавтобусе, записывая передачи для рижского радио. В одной из поездок Робертс встречает девушку по имени Инесе, студентку университета. Ничего не подозревая, он не знает, что за ней следит сам министр иностранных дел, балтийский немец Вильгельм...