Прошло семь лет с тех пор, как мир покинул Чэнь Чжэнь, и его загадочная смерть оставила глубокий след в сердцах друзей и врагов. В это время Шанхай, город контрастов и интриг, притягивает к себе различных людей, среди которых появляется таинственный незнакомец. Он быстро завоевывает доверие местного мафиозного босса, демонстрируя уверенность и...

В Японии XVI века разразилась гражданская война, и в это смутное время контроль над деревнями, где производили оружие и сталь, оказывался решающим фактором для выживания. Молодой кузнец Госукэ, усталый от постоянных нападений мародёров на его родное металлургическое поселение, принимает трудное решение. Он отказывается от своей судьбы...