На молодежном празднике, который должен был стать настоящим событием для местной молодежи, произошел инцидент, изменивший жизни многих. В разгар веселья вспыхнула драка, в ходе которой сын влиятельного бизнесмена получил серьезные травмы. Волнение и страх окутали атмосферу, когда стало известно о натянутых отношениях с окружающим миром, ведь...

Ленинград, осень 1949 года. Под тяжелым небом города, где витает запах войны и голода, разворачивается история запретной любви. Миша, молодой парень, пытается пробудить свои чувства к учительнице, жертве войны, которая скрывает свою боль под маской силы и независимости. Встречи у черного хода школы становятся для них островком спокойствия и тайной...