В некогда процветающем городе на Среднем Западе, который сейчас испытывает застой и упадок, возвращается клоун Френдо. Этот персонаж, некогда олицетворявший радость и успех, теперь обретает зловещее присутствие, вызывая страх и тревогу среди местных жителей. Его появление пробуждает мрачные воспоминания о прошлом, когда город был полон жизни и...