Великолепный город N раскрывает перед нами свои тайны и загадки, привлекая внимание нового героя - Сергея Бортника, который прибыл в него под прикрытием государственного инспектора рыбоохраны. Загадочный и притягательный, он скрывает свою истинную роль от всех, кроме близких соратников. Встреча со старой любовью Лизой, теперь уже владелицей...

Известный профессор нетрадиционных наук отправил своего ассистента в далекую деревушку, где происходили странные и неподдающиеся логике события. На его "малой родине" что-то необъяснимое и таинственное волновало жителей, и профессор не мог остаться в стороне. Он даже не предполагал, что приезд "упакованного" городского научного...