Вампир Феликс уже тысячу лет скрывает свой истинный облик от мира людей. Никто не должен догадаться, что за хладнокровным внешним видом скрывается сломленное сердце, исполненное тоски и сожаления. Самый могучий и страшный из вампиров оказывается уязвимым, как ребенок, перед братом, который пришел разрушить его последние нити связи с человечеством....