Паутину из страшных заговоров и коварных интриг плетут вокруг императрицы Екатерины II зарубежные послы. Они строят коварные планы, желая ослабить Россию и нарушить царствование Екатерины. Однако все их козни обречены на провал: дворцовые перевороты срываются, предатели таинственно исчезают. Все это благодаря отважным девушкам из особого отряда...

Ленинград, осень 1949 года. Под тяжелым небом города, где витает запах войны и голода, разворачивается история запретной любви. Миша, молодой парень, пытается пробудить свои чувства к учительнице, жертве войны, которая скрывает свою боль под маской силы и независимости. Встречи у черного хода школы становятся для них островком спокойствия и тайной...