Злой колдунье для осуществления её мрачных планов необходимо найти ребёнка с искренне добрым сердцем. И вот, обманом, она привлекает к себе маленького Якоба - сына сапожника и зеленщицы. Однако, когда мальчик отказывается поддаться искушениям злодейки и принять участие в её коварных деле, колдунья использует свою магию и превращает его в...