Немолодой школьный учитель музыки Джо Гарднер всегда жаждал ощутить себя на сцене, исполняя свою любимую музыку в джазовом ансамбле. Когда ему наконец удалось пройти прослушивание у легендарной саксофонистки, он чувствовал, что его мечта сбылась. Но судьба распорядилась иначе, и Джо внезапно оказался на пороге Великого После, лишившись шанса на...