Садко, молодой и беспечный музыкант, решил пойти на концерт в зале новгородского князя. Он был уверен, что его гусли и веселые песни покорят сердца всех присутствующих. Но когда он увидел прекрасную ведьму Барракуду, его сердце забилось сильнее. Он понял, что вот она - его любовь, его судьба. Но как быть? Ведь ведьма не так просто уговорить. Садко...