История, которая рассказывает о небывалых превращениях, порой может показаться простой сказкой, но когда реальные факты становятся явью, важно вовремя остановится, а то вернуть все на круги своя будет нереально. Так и в данной истории, где волку Серому предстоит оказаться в овечьей шкуре, сменив облик на того, кем он не является. И тут начнутся...

Главным героем увлекательного мультфильма Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение является Серый. Он отличный волк. Он имеет собственную стаю, которая слушает его всегда и повинуется во всем. Как-то Серый принимает решение переехать на новое местечко и проживать неподалеку от стада баранов. Но травоядным такое соседство не по душе. Кто-кто, а они...