Накануне Нового года в волшебном атмосферном ярмарке, где все кипятят предпраздничный азарт, свою роль играет добродушный Дед Мороз, известный как Яков Ильич. Ему уже 66 лет, но в его карегодукт все еще остается детское восторженное восхищение. В каждого малыша он вложит каплю волшебства, оставляя в душе детства светлый след. Однажды на ярмарке он...