Медвежонок и поросенок отправились в тридевятый лес, надеясь на волшебное розовое мороженое. Под лучами утреннего солнца им всем стало тепло на душе, и они радостно бежали вперед, не замечая, что расстояние между ними все увеличивалось. Медвежонок был занят разгадыванием головоломок, а поросенок увлекся игрой с бабочкой, и вот уже они не видели...