Выпускники Московского Пограничного училища, два молодых офицера - Александр Упоров и Сергей Нестеров, направляются на службу в крайне опасные районы России. Александр отправляется на Север, где столкнется с суровыми природными условиями и непредсказуемыми вызовами, в то время как Сергей направляется на Кавказ, где ждут его непримиримые враги и...