У Ивана, достигшего своего 50-летнего юбилея, есть две дочери: старшая, сильная и отважная Марья, и младшая, только начинающая свой путь колдунья Софья. Жизнь в Белогорье текла размеренно и спокойно, пока не пришел визит колдуна Северина, который предвидел несчастье, подвергая сомнению стабильность и благополучие волшебников. Для того чтобы спасти...