Перед нами трое молодых людей, чьи пути к исправлению приводят их в необычное место - под купол цирка, где каждому предстоит столкнуться со своими внутренними демонами. Тимофей борется с патологическим влечением к лжи, Сева не может устоять перед очарованием женщин, а Валик постоянно сражается со своей зависимостью от вредной пищи, не представляя...