После продолжительной деловой поездки молодой бизнесмен Сагава возвращается на родину, наполненный надеждами и мечтами о будущем с невестой Юко. Однако судьба распорядилась иначе — по прибытию он узнаёт о tragic событии: Юко tragically погибла в автомобильной катастрофе. Разбитый горем, он оказывается в огромном и мрачном доме её матери, где...

Главным героем этой истории является бывший самурай, потерявший все во время кровавых боёв, и теперь вынужденный заниматься низменным ремеслом. Его жизнь пересекается с жизнями закалённого в борьбе проститутки, молодого странствующего мастера искусств и загадочного скитальца, проникшего в город из земель, которые недавно оказались под юрисдикцией...