История начинается с того, что Вовчик был самым забавным и оригинальным клоуном в цирке. Его выходы на арену всегда вызывали восторг у зрителей, а его шутки были настолько необычными, что и взрослые, и дети смеялись до слез. Но за кулисами Вовчик был совсем другим человеком - серьезным, ответственным и заботливым. Он любил свою работу и каждый...