События разворачиваются в тяжелые времена на территории Цзычуаня, где два противостоящих клана — Цзычуань и Сайжун — ведут постоянные войны. Цзычуань Сюй, который защищал границы своего государства, возвращается в столицу с победой, принося надежду на временный мир. Однако его встречают новые трудности, когда влиятельный придворный Ян Мин Хуа...

В центре сюжета мультфильма один из самых знаменитых героев китайского фольклора Царь обезьян. На этот раз ему предстоит сразиться с могущественным Царём демонов, который спустя миллионы лет вернулся, чтобы погрузить мир в хаос....

Прошло 800 лет с тех пор, как мир узнал о Се Лянье, утонченном наследном принце королевства Сяньле. После его раннего вознесения на небеса, его жизнь превратилась в череду испытаний, когда он был изгнан не один раз, но дважды, превращая его в центр вселенских сплетен. Но его дух остается неукротимым. В своем третьем восхождении, Се Лянь...