В tumultuous событиях двадцатого века, на пороге Второй мировой войны, мир погружается в хаос и разрушение. В 1939 году Германия, стремящаяся к мировому господству, начинает свою агрессивную кампанию, которая вскоре охватывает всю Европу. В 1940 году линия фронта движется к крошечному княжеству Елистат, уютно расположившемуся у подножья...

Действие разворачивается в мрачные времена, когда охота на ведьм и демонов, именуемых Кошмарами, становится повседневной реальностью. Власть в этих непростых условиях захватывает королевский советник, который решает уничтожить орден Рыцарей MAKAI, ставя под угрозу их существование. На фоне этого беспорядка возникает трагическая судьба принца...