В преддверии огромных изменений, когда мир стоял на грани Второй Мировой войны, американский пилот Тим Бэйкер оказался на распутье. Он стремится к приключениям и финансовой независимости, принимая решение взять на себя рискованное задание по доставке бомбардировщиков из Канады в Англию. В Лондоне, среди хаоса и страха, он вновь сталкивается с...

В посевоенном Токио царит атмосфера перемен и надежды на лучшее. Американский сержант Шеп Дули, не так давно ещё блиставший на сцене, теперь жаждет лишь спокойного возвращения домой. Встреча с бывшей возлюбленной Кэй Хадсон, которая прибыла в город со своим шоу, только усиливает его чувства и желание быть рядом. Сложная ситуация не останавливает...