Веселая кошечка по имени Фелисити живет в волшебном лесу, где все обитатели обладают удивительными способностями. Она способна превращаться во что угодно, благодаря своим волшебным силам, которые помогают ей преодолевать все трудности и преграды на пути. Вместе с друзьями Фелисити отправляется на захватывающие приключения, исследуя мифический мир...