В центре сюжета находится молодой живописец по имени Матису, который, несмотря на все трудности и недостаток признания, продолжает следовать своей заветной мечте о том, чтобы стать настоящим художником. Его жизнь полна борьбы и сомнений, ведь окружающий мир часто не понимает его страсти и стремления. Матису сталкивается с критикой и непониманием...

Кикуджиро - типичный бродяга, предпочитающий проводить время весело и беззаботно. Он не терпит рутины и скучных забот, предпочитая азартные игры и драки. Однако жизнь Кикуджиро кардинально меняется, когда на его пути появляется одинокий мальчик Масао. Молчаливый и застенчивый ребенок ищет свою маму, которая уехала далеко и оставила его под опекой...