Стен Карлайл был искусным фокусником, чьи выступления на ярмарках и в цирке всегда были великолепными. Однако со временем ему стало казаться, что он достиг предела в своем искусстве, и жажда новых вызовов заставила его задуматься о чем-то более амбициозном. Именно тогда он встретил известную артистку, с которой вместе они решили воссоздать ее...