После того как Сэм и Майкл с мамой переехали в тихий калифорнийский городок Санта-Карла, жизнь казалась им просто и размеренно. Но неожиданные события начали происходить так часто, что скоро стало очевидно: в этом городе таится что-то большее, чем просто спокойная обстановка. Майкл начал замечать странные перемены в своем теле, что настораживало...