В 1928 году, на фоне бурных политических изменений в Советском Союзе, судьба обычного рабочему Лёвушке сводит с кинематографом. Он получает возможность сыграть роль Льва Троцкого в известном произведении Сергея Эйзенштейна, что становится важным этапом в его жизни. Однако, когда Троцкий оказывается в опале у Сталина, мечты Лёвушки о начале новой...

В центре истории находится Юлиан, амбициозный режиссёр, искренне стремящийся создать необычные и яркие картины, однако до сих пор не нашедший поддержки для своего нового творчества. В поисках финансовых средств он принимает неожиданный поворот в своей жизни, решая стать сезонным рабочим на яблочной плантации. Этот шаг оказался непростым, поскольку...