После трагической потери отца, жизнь Тима Талера кардинально меняется. Он оказывается в заботах суровой мачехи, которая не проявляет к нему ни капли доброты. В поисках спасения от безысходности, мальчик случайно заключает дьявольскую сделку с злым волшебником. Предав свой смех и улыбку, он теперь может выигрывать в любых пари, но это лишь иллюзия...