Пока зимние вечера окутывают город мягким мерцанием огней, Лиза, девушка, потерявшая веру в волшебство Нового года, встречает необычного незнакомца. Тимофей, утверждающий, что является помощником главного волшебника зимних праздников — Деда Мороза, предлагает ей шанс изменить её отношение к празднику. Лиза, устав от одиночества и неудач, решается...