1942 год, маленький южный городок, оказавшийся под управлением фашистских оккупантов. В условиях жестокой войны и попыток сохранить человечность, жизнь здесь превратилась в настоящую борьбу за выживание. В центре событий оказывается тринадцатилетний парень по имени Вадька. Это чернявый подросток, который в силу своего полуеврейского происхождения...