В центре событий оказывается маленький губернский городок, где в 1927 году всё только начинает меняться. Новым начальником уголовного розыска становится Константин Воронцов, человек с непростой судьбой и богатым опытом, который ранее служил красным командиром. Его назначение вызывает у местных жителей различные эмоции: кто-то восхищается мужеством...

В теплом солнечном деньке мальчик Егорушка отправился в путешествие по бескрайней степи, не подозревая, какие приключения ждут его впереди. По одноименной повести А. П. Чехова, он встречает на своем пути разных людей - от добрых и отзывчивых до злых и завистливых, каждый из которых оставляет свой след в его душе. У каждой встречи с новым...

Под покровом ночи, теплоход медленно плыл по реке, а контрабандист, осторожно перевозящий на нем свой запретный груз, неожиданно встретил взгляд механика, случайно столкнувшегося с ним на палубе. Больше не теряя времени, преступник сбросил за борт увидевшего лишнего человека, пытаясь спрятать свои темные дела от посторонних глаз. Но судьба...