События фильма разворачиваются в Шанхае 1941 года, на фоне Второй мировой войны. Главный герой, Фан Цзя Шу, молодой участник Коммунистической партии Китая (в исполнении Хуан Сяо Мина), оказывается в опасной ситуации, угрожающей его разоблачением. Чтобы избежать преследования, он находит укрытие в шпионском штабе № 76 марионеточного правительства...