Симон – сирота, лишенный любви и уюта, но обладающий удивительным даром перевоплощения. Он способен превратиться в кого угодно, лишь прикоснувшись к этому человеку. Его жизнь полна одиночества и тоски, и лишь в моменты перемены облика он чувствует себя живым и свободным. Однажды Симон решает использовать свой дар, чтобы создать себе новую семью и...