Мальчик оказывается втянут в новое приключение, где ему придётся проявить всю свою храбрость и смекалку. Бандерлоги пытаются убедить Маугли стать их лидером, но он не собирается отказываться от своей семьи волков. Вместе со своими верными друзьями - медведем Балу и пантерой Багирой, Маугли вступает в схватку с обезьяньим племенем, чтобы вернуться...

На далекой Тамбовщине, в первые годы советской власти, разгоралась настоящая борьба с контрреволюцией. Местные жители, объединившись в отряды, стали активно противостоять антисоветским силам, которые пытались подорвать установленный режим. Героическая борьба за будущее советской страны развернулась на полном серьезе, и каждый день приносил новые...