Существо оказалось не только опасным, но и умным. Оно умудряется избегать ловушек Уоллеса и Громита, тем самым угрожая проведению долгожданного конкурса. Стараниями друзей улицы начали пустеть, а грядущий праздник висел на волоске. Леди Тоттингтон в отчаянии обратилась к знаменитым детективам Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, надеясь на их...

Сюжет разворачивается на борту величественного круизного лайнера, путешествующего по волшебным берегам Средиземного моря. Главный герой - бывший детектив Джек Грейлинг, который обрел новую жизнь как певец, искусно завоевывающий сердца пассажиров своими мелодиями и шармом. Его дни наполнены солнцем, морем и романтикой, встречами с очаровательными...