Два близких друга, оба страстные музыканты, ведут неприметное существование, зарабатывая на жизнь случайными выступлениями и музыкальными проектами. Их дни полны забавных и порой нелепых ситуаций, возникающих на пути к реализации мечты о карьере в мире музыки. Каждый новый гастрольный концерт или импровизированное выступление становится поводом...

В эпоху распада Советского Союза, многие бывшие сотрудники «органов» столкнулись с непростым выбором: остаться верными своим принципам и продолжить службу ради идеалов или поддаться соблазну коммерческих выгод. Несмотря на негативное отношение общества к силовым структурам, остались те, кто решил не покидать путь защиты государства и остаться...