Ленинградский программист Александр Привалов, решивший провести отпуск поблизости от северного города Соловца, неожиданно оказывается втянут в захватывающие приключения. Подвезенный автостопом двумя сотрудниками местного института, он оказывается в музее на улице Лукоморье, где его встречает загадочная смотрительница Наина Киевна Горыныч. Поначалу...