Старость не радует Николая Фомича Ферапонтова, забытого мастера соцреализма, чьи дни наполнены спокойным отчаянием и борьбой за выживание в мире, где искусство уже не то, чем было прежде. Его руки, творившие великолепные монументальные работы, теперь принуждены заниматься мелкими заказами. Однако, скрытые тайны старого ателье готовы изменить его...