В темном XIII веке в Муромском княжестве злодей, жаждущий власти, захватил своими когтями всю землю и сердца жителей. Но лишь отважный воин, по имени Петр, осмелился встать против этого тирана и одолел его в жестокой битве. Победа была добыта дорогой ценой - ядовитая кровь колдуна окалывает Петра, угрожая его жизни. На пороге смерти Петра стоит...