Николай Раченко - виртуозный боец, среди всех он выделяется своим хладнокровием и безупречным мастерством. Он не просто проводит операции, он танцует смерти на лезвии ножа, оставляя за собой лишь опустелые пейзажи. Но когда его отправляют на самую опасную миссию в его карьере, даже он начинает сомневаться в своей верности к высшему руководству....