В центре повествования лежат две судьбы, развивающиеся на фоне противоречивой реальности жизни мигрантов. Один из главных героев, девятилетний Карлитос, проживает в небольшом городке в Мексике. Его жизнь резко меняется после трагической утраты бабушки, которая всегда заботилась о нем, и теперь мальчику больше не с кем остаться. Вынужденный...