1561 год ознаменовался возвращением 18-летней Марии Стюарт в Шотландию после смерти её молодого мужа Франциска. Католичка по убеждениям, она имела право на трон Англии, что вызывало беспокойство у протестантской королевы Елизаветы I. Решив действовать мудро, королева отправила к Марии делегацию, возглавляемую графом Робертом Дадли - фаворитом...