В небольшом азербайджанском райцентре происходит загадочное убийство пожилого мужчину по имени Гамерли, который приехал, чтобы провести время со своим племянником. Убедившись, что смерть настигла его подлец в спину с помощью ножа, следователь Керимбейли быстро берется за расследование. Первоначальные подозрения падают на Имаша, молодого человека,...

После трагической потери отца, жизнь Тима Талера кардинально меняется. Он оказывается в заботах суровой мачехи, которая не проявляет к нему ни капли доброты. В поисках спасения от безысходности, мальчик случайно заключает дьявольскую сделку с злым волшебником. Предав свой смех и улыбку, он теперь может выигрывать в любых пари, но это лишь иллюзия...