В стране фэнтези, в мире волшебства и тайн, где земля населена не только людьми, но и магическими существами, разгорается битва между добром и злом. Стараниями Черных колдунов и Белых ведьм, противостояние становится все более напряженным, и Натан оказывается в самом центре этого конфликта. Смешивая в себе кровь колдунов и ведьм, подросток стал...