На протяжении многих лет два соседних государства, Северный Янь и Южный Чжао, находились в состоянии непрекращающейся вражды, однако последние десять лет, казалось, принесли долгожданный мир. Это спокойствие обманчиво, так как тайные интриги и недовольства все еще живут в сердцах тех, кто помнит о старых обидах. Умелый шпион с Севера сумел занять...

Главный герой этой истории - Бэйли, не просто обычная собака, а преданный друг и верный спутник. Он обожает бекон, игры на свежем воздухе и, конечно же, своего хозяина Итана. Вместе они пережили много приключений и радостных моментов, создавая непередаваемую связь, которая казалась нерушимой. Но вот пришло время расставания, время, когда Бэйли...